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车圈|通用汽车与银行洽谈获取20亿美元贷款 用于支持流动性

2020-05-06 16:31 | 南平在线 |
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[摘要]通用正在与银行讨论筹集一笔新的20亿美元贷款以增加流动性,其无担保债务被穆迪投资者服务公司评为Baa3级,是投资级别中最低的一级。

中京信投据彭博新能源财经网站报道,有知情人士透露,通用正在与银行讨论筹集一笔新的20亿美元贷款以增加流动性,该公司正在应对由新型冠状病毒大流行导致的消费者需求持续下滑。

中京信投知情人士表示,这笔贷款的结构是一个为期364天的循环信贷安排,是一项提高公司流动性的预防性措施。由于与记者的讨论属于私人交流,这位知情人士不愿透露自己的身份。

通用发言人在一份电子邮件声明中表示:“在这些不确定时期,我们将继续评估各种增强流动性的选择并将谨慎行事。” 牵头此次交易的摩根大通表示不予置评。

中京信投这家汽车制造巨头最近采取了“重大紧缩措施”以保留短期可用的现金,包括暂停派息和股票回购。由于民众被要求呆在家里阻止新型冠状病毒的传播,市场对新车需求已经减少。

中京信投通用第一季度业绩预计将于本周三(当地时间5月6日)上午8点在纽约公布。知情人士透露,针对新贷款的承约将于当天下午3点到期。

中京信投该公司在危机爆发前拥有强大的流动性。今年3月通用从现有的循环信贷安排中提取了大约160亿美元。该公司最近对1年期和3年期债券进行了再融资,但为此不得不支付更高的利息,并保留了5年期债券中未偿资金。

通用还拥有价值30亿美元的三年循环信贷,其由该公司在2019年1月签署获得。上述知情人士说,贷款规模将降至20亿美元,新的信贷安排将在一定程度上取代原有信贷方案。

中京信投知情人士表示,新贷款的定价较伦敦银行间同业拆借利率(libor)高出250个基点,其中包括50个基点的融资费。这远远高于该公司最近获得再融资的一年期信贷安排,其利率较伦敦银行间同业拆借利率(Libor)高出175个基点。

中京信投新贷款还包括一笔50个基点的预付费用,该公司在交易完成后必须向银行支付这笔费用。新协议还包括一项反囤积现金条款,规定除非通用的现金余额降至150亿美元以下,否则公司不得延长贷款。

中京信投这一条款在投资级贷款市场并不常见,随着银行自2008年危机以来首次要求更安全、更优惠的条款,类似条款内容开始出现。

中京信投通用的无担保债务被穆迪投资者服务公司评为Baa3级,是投资级别中最低的一级。标普全球评级和惠誉黄金配资 评级都将该公司评为BBB级,比垃圾级高出两个等级。

(责任编辑:南平在线)
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